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Pfizer conclui aquisição da Hospira

  • Criando um líder em Negócio Global de Produtos Estabelecidos (GEP)
  • A expectativa é que a transação seja imediatamente agregada ao valor líquido diluído das ações, mediante a conclusão. Espera-se que haja uma adição de $0,10 a $0,12 ao valor líquido diluído das ações no término do primeiro ano da oficialização da integração, com previsão de outros aumentos subsequentes.

Quinta, 3 de setembro de 2015 – 9h00 - A Pfizer Inc. (NYSE:PFE) anunciou hoje a conclusão do processo de aquisição da Hospira, Inc. “Estamos muito felizes pela Hospira, que é líder mundial no fornecimento de medicamentos injetáveis e tecnologias de infusão e líder global em biossimilares, agora ser parte da Pfizer. Gostaríamos de dar as boas vindas aos nossos novos colegas da Hospira à Pfizer. Estamos entusiasmados em receber seus talentos e orgulhosos do compromisso compartilhado de todos os colegas da Pfizer de servir os pacientes de todo o mundo”, afirmou Ian Read, presidente e diretor executivo geral da Pfizer. “Acreditamos que, por meio desta transação, estamos criando valor para nossos acionistas, ao gerar mais receitas e a expectativa de crescimento do valor das ações em curto prazo devido ao fortalecimento de nosso negócio GEP e de seu posicionamento para futuros crescimentos”, complementou.

O negócio de GEP da Pfizer ocupa agora a posição de liderança na grande e crescente categoria de injetáveis estéreis, com um portfólio robusto tanto de produtos de marca quanto genéricos. Estima-se que o mercado global de injetáveis estéreis genéricos será de US$ 70 bilhões em 2020. Além disso, GEP avançou significativamente seus negócios de biossimilares com um portfólio expandido de produtos comercializados e compostos no pipeline, que se beneficiarão das capacidades incomparáveis da Pfizer em termos de desenvolvimento e fabricação de anticorpos monoclonais. Estima-se que o mercado global de biossimilares será de US$ 20 bilhões em 2020. A área líder de mercado de sistemas de administração de medicamentos, que agora faz parte de GEP, é um negócio complementar que beneficia os pacientes e os sistemas de saúde por causa do aumento da precisão e da produtividade no atendimento clínico. A Pfizer agora está posicionada a utilizar suas capacidades comerciais, escala global, expertise científica e processos de fabricação – que passam a incluir duas das maiores unidades fabris de injetáveis estéreis do mundo –, para maximizar o potencial global de seu portfólio refinado de GEP de injetáveis estéreis, biossimilares e sistemas de administração de medicamentos.

“Pfizer e Hospira agora são um único grupo, que oferece aos pacientes acesso a um dos portfólios mais amplos e diversificados da indústria, compostos por importantes medicamentos injetáveis estéreis de alta complexidade de fabricação, que salvam vidas. Juntos, somos também uma empresa líder mundial em biossimilares, com um robusto pipeline e capacidades de desenvolvimento que são referência em sua classe e vasta experiência real de comercialização. Também podemos apresentar novas capacidades por meio de nosso negócio de sistemas de administração de medicamentos”, disse John Young, presidente da Unidade de Negócios de Produtos Estabelecidos (GEP). “Ao aumentarmos o número e a disponibilidade de medicamentos injetáveis genéricos e biossimilares de alta qualidade que oferecemos aos nossos clientes, fortaleceremos nosso compromisso de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes em todo o mundo, com medicamentos de alta qualidade nas principais áreas terapêuticas.”

A Pfizer continua esperando que a transação seja imediatamente agregada ao valor líquido diluído das ações1 mediante a conclusão, e que haja uma adição de $ 0,10 a $ 0,12 ao valor líquido diluído das ações no término do primeiro ano da oficialização da integração, com previsão de outros aumentos subsequentes. Além disso, a Pfizer espera que a transação gere US$ 800 milhões em sinergias de custos anualmente até 2018. A Pfizer pretende atualizar suas diretrizes financeiras de 2015 nas próximas semanas de forma a incorporar a Hospira. As diretrizes refletirão a contribuição prevista das operações da Hospira desde o momento da conclusão da fusão até o encerramento do ano fiscal da Pfizer, que ocorrerá no dia 30 de novembro de 2015 para o ano fiscal internacional e em 31 de dezembro de 2015 para o ano fiscal da Pfizer nos Estados Unidos.

A Hospira, Inc. agora é uma subsidiária da Pfizer Inc. A combinação das entidades Pfizer e Hospira locais poderá permanecer em suspenso em várias jurisdições, sendo que a integração está sujeita à conclusão de várias medidas legais e regulatórias locais.

Informações para os acionistas da Hospira

No dia 3 de setembro de 2015, as ações ordinárias da Hospira deixaram de ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque e os acionistas da antiga Hospira poderão receber uma retribuição de US$ 90 em dinheiro por ação pela fusão (sem juros e subtraindo-se quaisquer impostos retidos na fonte aplicáveis) para cada ação ordinária da Hospira que seja de sua propriedade em 3 de setembro de 2015.

Para os proprietários de ações nominativas da Hospira, a Pfizer nomeou a Computershare Trust Company N.A. como agente pagador da restituição pela fusão. Informações referentes ao resgate das ações da Hospira de restituição pela fusão estão sendo enviadas por correio aos acionistas nominativos da Hospira, destacando as providências a serem tomadas para obter a restituição por fusão. Acionistas nominativos não precisam tomar nenhuma providência em relação às suas ações até que sejam contatados pelo agente pagador. Para informações adicionais é preciso entrar em contato com a Computershare Trust Company, N.A. pelo telefone 1-800-546-5141 (dentro dos Estados Unidos, seus territórios, e no Canadá) ou +1-781-575-2765 (em outras localidades fora dos Estados Unidos, seus territórios e Canadá). No caso dos acionistas da Hospira, cujas ações foram adquiridas por intermédio de um banco, a empresa corretora ou outro representante deve entrar em contato com o banco, corretora ou representante para maiores informações sobre o recebimento da restituição por fusão.

Pfizer Inc.: Saúde para um mundo melhor™

A Pfizer utiliza a ciência e seus recursos globais para fornecer terapias que possam prolongar e melhorar significativamente as vidas das pessoas. A companhia busca estabelecer um padrão de qualidade, segurança e valor na descoberta, desenvolvimento e fabricação de produtos para a saúde. Seu portfólio global inclui medicamentos e vacinas, além de vários dos produtos de consumo em saúde mais reconhecidos em todo o mundo. Todos os dias, os funcionários da Pfizer nos mercados desenvolvidos e emergentes trabalham para trazer avanços para o bem-estar, prevenção, tratamentos e curas que desafiam as doenças mais temidas dos tempos atuais. A responsabilidade de ser uma das melhores empresas de produtos biofarmacêuticos de inovação do mundo leva a companhia a colaborar com os profissionais de saúde, governos e comunidades locais para promover e expandir o acesso a atendimento de saúde confiável e acessível em todo o mundo. Por mais de 150 anos, a Pfizer tem trabalhado para fazer a diferença para todos os que confiam em nós. Para saber mais, por favor, visite o site www.pfizer.com.

DECLARAÇÃO INFORMATIVA: As informações contidas neste documento referem-se à data de 3 de setembro de 2015. A Pfizer não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações admonitórias contidas neste comunicado à imprensa em consequência do surgimento de novas informações ou de eventos ou acontecimentos futuros.

Este release contém informações admonitórias referentes à Pfizer e à aquisição da Hospira pela Pfizer que envolvem riscos e incertezas substanciais que poderiam fazer com que os resultados reais fossem materialmente diferentes dos expressos ou implícitos nestas declarações. As declarações admonitórias neste release incluem, entre outras, as que se tratam de possíveis benefícios da aquisição, previsões de sinergias, agregação e crescimento, planos e previsões da empresa combinada, condições financeiras, resultados de operações e de negócios da Pfizer, e previsões de índices de crescimento da indústria. Riscos e incertezas incluem, entre outros, os riscos relacionados à capacidade de realizar os benefícios previstos da aquisição, inclusive a possibilidade de que as sinergias esperadas não sejam concretizadas ou que não sejam concretizadas dentro do prazo esperado; o risco de que os negócios não sejam integrados com sucesso; a interrupção da transação dificultando a manutenção dos negócios e das relações operacionais; custos significativos da transação; passivos desconhecidos; risco de litígio e/ou ações regulatórias relacionadas à aquisição; outros efeitos comerciais; futuras taxas de câmbio ou de juros; mudanças nas leis e regulamentos fiscais, taxas e políticas; incertezas inerentes a pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimentos da concorrência.

Uma descrição mais completa dos riscos e incertezas relacionadas à Pfizer pode ser encontrada no Relatório Anual da Pfizer no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2014, inclusive nas seções intituladas "Fatores de Risco" e "Informações Admonitórias e Fatores que Podem Afetar Resultados Futuros," bem como em seus relatórios subsequentes no Formulário 10-Q e 8-K, todos eles protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e disponíveis em www.sec.gov e www.pfizer.com.
 
1. Resultado de ação (EPS) diluído ajustado é definido como o resultado por ação diluído declarado de acordo com os GAAP dos Estados Unidos, excluindo ajustes contábeis de compra, custos relacionados à aquisição, descontinuação de operações, e certos itens significativos. A Pfizer acredita que o conhecimento dos investidores a respeito de seu desempenho é intensificado pela divulgação desta medida. O cálculo do resultado por ação diluído ajustado não é e não deve ser considerado como um substituto do lucro líquido e seus componentes e EPS diluído de acordo com os GAAP norte-americanos.

O conteúdo deste documento está sujeito à conclusão e consultas com entidades de classe e/ou sindicatos, além de outras exigências legais. As atividades de integração locais podem variar de acordo com o país. Até que os processos de integração locais estejam concluídos, as entidades Pfizer e Hospira locais continuarão operando normalmente, como entidades legais independentes.

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